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Empfang

Eingehende Rechnung prüfen

XRechnung, ZUGFeRD-XML und andere EN-16931-Rechnungen gegen XML-Schema, Schematron und die deutschen Geschäftsregeln. Hybride PDF werden zusätzlich auf ihren PDF/A-3-Container geprüft. Die Datei wird im lokalen Container geprüft und verlässt Ihren Rechner nicht.

Rechnungsdatei hier ablegen oder klicken zum Auswählen — XML oder hybrides PDF (ZUGFeRD, Factur-X)

Stapelprüfung

Mehrere Dateien nacheinander prüfen. Das Regelwerk wird je Datei aus dem Dokument bestimmt. Am Ende steht eine Übersicht und ein Paket mit allen Protokollen.

Mehrere Dateien hier ablegen oder klicken zum Auswählen — XML und PDF gemischt möglich

Ausgang

Rechnung erstellen

Die Pflichtfelder richten sich nach dem gewählten Zielformat. * kennzeichnet eine Vorgabe des Formats, § eine Vorgabe des § 14 UStG, die das Format selbst nicht verlangt. Formate wie IBAN und Umsatzsteuer-Identifikations­nummer werden beim Verlassen des Feldes geprüft.

Beleg hochladen und Felder vorbefüllen PDF hier ablegen oder klicken — die erkannten Werte werden eingetragen, der Beleg erscheint rechts, und zu jedem Feld sehen Sie, wo der Wert herkam.

Dokument

Referenzen

Rechnungssteller

Rechnungsempfänger

Lieferanschrift — nur ausfüllen, wenn sie von der Anschrift des Empfängers abweicht

Zahlung

Bereits gezahlter Betrag, mindert den Zahlbetrag

Positionen

Bezeichnung BT-153 Artikelnr. BT-155 Menge Einheit Einzelpreis Rabatt % Steuer Netto

Abschläge und Zuschläge auf Dokumentebene BG-20 / BG-21

Art Grund BT-97 / BT-104 Steuer Betrag

Der Steuersatz bestimmt, welche Bemessungsgrundlage der Betrag verändert. Ein Abschlag mit 19 % mindert nur die 19-%-Grundlage, nicht die ermäßigte.

Skonto BT-20

Pflichtangaben nach § 14 UStG

Geprüft wird, ob die Angabe vorhanden und formal plausibel ist. Ob eine Leistungsbeschreibung handelsüblich oder ein Steuersatz sachlich zutreffend ist, kann eine Software nicht entscheiden — diese Punkte sind als nicht maschinell prüfbar gekennzeichnet.

Mandant

Einstellungen

Diese Vorabfassung speichert die Einstellungen im Browser. In der fertigen Anwendung liegen sie mandantenbezogen in der Datenbank und werden serverseitig durchgesetzt — eine Positivliste, die nur die Oberfläche ausblendet, würde jeder API-Aufruf umgehen.

Stammdaten des Mandanten

Erlaubte Dokumentarten

Gutschriftverfahren (Code 389)
Beim Gutschriftverfahren stellt der Leistungsempfänger das Dokument aus. Nach § 14 Abs. 2 UStG setzt das eine vorherige Vereinbarung mit dem Geschäftspartner voraus. Die Anwendung kann das nicht prüfen.

Auftragsverarbeitungsvertrag

Aufbewahrung

Obergrenze 7 Tage, technisch erzwungen
Obergrenze 183 Tage
Prüfprotokolle enthalten personenbezogene Daten — die Befundtexte zitieren Auszüge aus dem geprüften XML, darunter Namen, Anschriften und Bankverbindungen. Voreingestellt ist jeweils die kürzeste Frist.

Belegerkennung — zentrale Einrichtung

Wird geladen …

Belegerkennung — mandantenspezifisch

Die Kosten unterscheiden sich je Modell und werden pro Seite abgerechnet. Die aktuellen Preise stehen bewusst nicht hier — eine veraltete Preisangabe in der Oberfläche wäre schlimmer als gar keine. Ein selbst trainiertes Modell lässt sich hinterlegen, sobald eines eingerichtet ist; die Anwendung lässt nur Modelle zu, die serverseitig freigegeben sind.
Darunter wird die Erkennung ausgelöst
Darüber wird zurückgefragt, weil pro Seite abgerechnet wird
Schutz vor fehlerhaften Massenimporten
Die Belegerkennung ist in dieser Fassung noch nicht angebunden. Die Werte werden gespeichert und greifen, sobald die Anwendung sie auswertet.